El jueves 7 de mayo de 2024, BBVA Bolsa SAB registró la transacción más grande jamás realizada. Este logro se alcanzó mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por rueda de bolsa, valorada en 1.360 millones de dólares.
Este importante resultado es producto del acuerdo de compraventa entre Actis, un gestor global de fondos de inversión especializado en infraestructura sostenible, y Enel Américas junto con Enel Perú. Como consecuencia, Actis adquirió el 92,3% de las acciones de Enel Generación Perú, ahora conocida como ORYGEN PERÚ S.A.A.
BBVA se pronuncia
Según el CEO de BBVA, Fernando Eguiluz, en BBVA se sienten orgullosos por participar de esta operación histórica.
Asimismo, señaló que la entidad jugó un papel multifacético al actuar como Sole Dealer Manager de la oferta pública de adquisición, y además como banco asesor integral, desempeñando roles como Joint Lead Arranger y Bookrunner del financiamiento de adquisición, así como Deal Contingent Hedge Provider.
Este logro refleja la capacidad del banco para ofrecer soluciones integrales y personalizadas en la gestión de operaciones complejas y estructuras de financiamiento sofisticadas.
Por su parte, Fernando Romero, presidente del Directorio del Grupo BVL, resaltó que este evento corporativo demostró la efectividad de la Bolsa de Valores de Lima como plataforma transaccional, al concretarse la OPA más grande en la historia del mercado local.
El evento contó con la presencia de destacados representantes de BBVA, como Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú; Víctor M. Gordillo, Head of Global Clients en BBVA Perú; Jorge Ramos, Gerente General de BBVA Bolsa SAB, y Frank Babarczy, Head of BBVA CIB Perú.
También estuvieron presentes Fernando Romero Tapia, presidente del Directorio del Grupo BVL, y Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, entre otros representantes del mercado bursátil.
