Financiera Efectiva, empresa del Grupo Efe, realizó una emisión pública de Certificados de Depósitos Negociables —con un rating CLA-1-/PE1- (Class/PCR)— en el mercado de capitales local.
El monto colocado por esta emisión pública suma S/ 40 millones a un plazo de 360 días, a una tasa de 1.34375%, lo cual implica un spread de 0.97% sobre tasa soberana.
Esta es la segunda emisión bajo el Primer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Efectiva hasta por S/ 150 millones.
Transacción satisfactoria
Financiera Efectiva es una empresa del Grupo EFE fundada en 1999 como Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa. Hasta noviembre de 2020, ha otorgado más de 3.6 millones de créditos.
Juan Carlos Del Alcázar, gerente general de Financiera Efectiva, comentó estar muy satisfecho con los resultados de la emisión.
“Ha sido un excelente retorno al mercado de capitales para Financiera Efectiva en un contexto complicado como el actual. Es una emisión importante para nosotros, y ratifica nuestros planes de ser un emisor recurrente en el mercado, afianzando nuestras relaciones con los principales inversionistas institucionales del país», señaló Del Alcazar.
Según el directivo del Grupo Efe, esta emisión les ha permitido obtener muy buenas condiciones financieras, y continuar con la diversificación de sus fuentes de fondeo”.
Por otro lado, Santiago Polar, director de Finanzas Corporativas de Credicorp Capital, agregó que “esta transacción demuestra el apetito del mercado, incluso en un contexto de volatilidad, por emisores que demuestren un modelo de negocio sostenible y resiliente, así como también que cuenten con un perfil de alto crecimiento como es el caso de Efectiva».
Polar aseguró que la demanda ha sido sólida tanto por el lado de Fondos Mutuos, como AFP y diversas entidades financieras, contribuyendo al éxito de la emisión.
También, señaló, ha sido una gran oportunidad de demostrar el potente músculo de Credicorp Capital al captar el interés de inversionistas institucionales con apetito por inversiones de corto plazo y excedentes de liquidez.
Debe saber
- Un certificado de depósito (CD) es una herramienta de ahorros de bajo riesgo que puede aumentar el monto que gana por interés, y al mismo tiempo mantener su dinero invertido de una manera relativamente segura.
- Los CDs negociables son ofrecidos por los bancos con un importante descuento a su valor nominal. Al vencimiento, el titular recibe la totalidad del valor nominal del CD de los intereses devengados.
