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BCP emite bonos internacionales por US$ 850 millones con vencimiento en 2030

BCP emite bonos internacionales por US$ 850 millones con vencimiento en 2030

El Banco de Crédito del Perú (BCP) emitió bonos internacionales por US$ 850 millones con vencimiento en el 2030, de acuerdo con su matriz Credicorp.

Estos bonos se denominan “US$850,000,000 3.125% Subordinated Notes due 2030”.

Los bonos se vendieron a un precio de 99.254%, siendo Clearstream Banking S.A., DTCC y Euroclear Bank las entidades depositarias.

Los bancos coordinadores de la emisión fueron Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Credicorp Bank.

En un Hecho de Importancia enviado a la SMV, Credicorp informó que la emisión de bonos se realiza en el marco del Programa de Bonos de Mediano Plazo (Medium Term Notes Program) hasta por US$ 6,000 millones o su equivalente en otra moneda, el mismo que fue aprobado por el Directorio de BCP en sesión del 29 de mayo del 2019.

Los recursos captados serán destinados a: (i) la recompra de los bonos ‘6.875% Fixed-to Floating Rate Subordinated Notes due 2026′ de conformidad con el Indenture de fecha 16 de setiembre del 2011., y de los bonos ‘6.125% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2027′ de conformidad con el Indenture de fecha 24 de abril de 2012, y (ii) operaciones crediticias propias del negocio y otros usos corporativos de BCP”.

Las condiciones bajo las que se ha realizado la colocación son las siguientes:

Fecha de colocación: 26 de junio de 2020

Fecha de emisión: 01 de julio de 2020

Fecha de vencimiento: 01 de julio de 2030

Monto de emisión: US$ 850,000,000

Tasa cupón anual: 3.125 % fija pagadera semestralmente

Precio de colocación: 99.254%

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