Las inversiones en telecomunicaciones de Telefónica, Claro, Entel, Viettel, Directv y Americatel durante los primeros seis meses de 2024 sumaron S/1,199 millones. Este monto representa un crecimiento del 18.3% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando alcanzaron S/1,014 millones, según el Osiptel.
El informe titulado Análisis del Desempeño Financiero del Sector Telecomunicaciones, elaborado por la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel, destaca que el aumento se debe principalmente a Viettel. Esta empresa experimentó un notable crecimiento del 379.4%, lo que impulsó significativamente las inversiones en el sector.
Viettel reportó un incremento cercano a los S/148 millones, gracias a la compra de materiales y equipos para telecomunicaciones. Además, Entel también aumentó sus inversiones en un 26.9%, lo que contribuyó al crecimiento general del sector.
Por otro lado, Telefónica y Claro observaron una disminución en sus inversiones, con caídas del 2.9% y 4.9%, respectivamente. Este contraste en el desempeño refleja diferentes estrategias y condiciones dentro del mercado.
Como resultado de estas variaciones, la intensidad de las inversiones de las empresas analizadas aumentó. El ratio Inversiones/Ingresos pasó del 10.9% al cierre de junio de 2023 al 13% en el mismo periodo de 2024.
¿Cuáles fueron las empresas son mayor inversión?
A nivel de participación por empresas operadoras, las inversiones de Claro representaron el 37.2% del total de inversiones del sector telecomunicaciones al cierre del primer semestre de 2024, 9.1 puntos porcentuales menos que en similar periodo del año anterior.
Entel tuvo una participación del 29.3%, lo que significa un incremento de 2 puntos porcentuales respecto al 2023.
Por su parte, Telefónica tuvo una participación de 15.8%, seguida de Viettel, que registró el mayor incremento en el porcentaje de participación de inversiones, al pasar de 3.9% en el primer semestre de 2023, a 15.6% en el mismo periodo de 2024, un salto de 11.7 puntos porcentuales.
Ingresos en telecomunicaciones
Al finalizar junio de 2024, los ingresos del sector telecomunicaciones alcanzaron un crecimiento del 0.8%. Pasaron de S/9,547 millones en el primer semestre de 2023 a S/9,628 millones en el mismo periodo de 2024, impulsados principalmente por los servicios móviles e Internet fijo.
Sin incluir la venta de equipos, los ingresos del sector telecomunicaciones aumentaron un 2.8% en comparación con el primer semestre de 2023.
Servicios móviles
Los ingresos generados por servicios móviles crecieron un 4.5%, gracias al incremento en la cantidad de líneas móviles activas. En particular, la modalidad de contrato (pospago y control) contribuyó significativamente, representando el 50.1 % del total al cierre del primer semestre de 2024.
Servicios de Internet fijo
Los ingresos por Internet fijo también mostraron un aumento del 2.5%. Este crecimiento se atribuye al aumento en el número de conexiones, que superaron los 3,8 millones gracias a la expansión de la tecnología de fibra óptica
A pesar de estos incrementos, los ingresos por venta y alquiler de equipos disminuyeron un 7.5 %. Esta caída se debió a la menor demanda de equipos durante el primer semestre de 2024.
Sin embargo, se espera que la situación mejore en el segundo semestre debido al aumento en las importaciones de teléfonos inteligentes. Esto sugiere una posible recuperación en la dinámica de ingresos para esta línea de negocio.
Empresas con mayor ingreso
Claro se mantuvo como líder en generación de ingresos, con una participación del 34.2% del total analizado. Telefónica lo siguió de cerca, alcanzando un 31.6%.
Entel ocupó el tercer lugar con un 18.5%, mientras que Viettel logró un 8.4%. Directv, Americatel y otras empresas representaron participaciones menores, con 2.1%, 0.2% y 5%, respectivamente.
En comparación con el periodo anterior, Viettel, Claro y el resto de las empresas experimentaron crecimientos del 11.8%, 2.1% y 44.8%. Sin embargo, Directv, Americatel y Telefónica enfrentaron caídas en sus ingresos, con variaciones negativas de -10.3%, -8.8% y -5.8%.