Nativo Resources completó el cierre de su oferta minorista de acciones (Retail Offer) tras captar US$ 58,200 (43,375 libras esterlinas), mediante la emisión de 21,687,500 acciones nuevas a un precio de US$ 0.0027 (0.002 GBP) por título, según informó la compañía este viernes en un comunicado a la Bolsa de Londres (LSE: NTVO).
Con esta captación, sumada a una colocación institucional y una suscripción cerradas en paralelo por US$ 858,900 (640,000 GBP), la minera de metales preciosos con operaciones en Perú eleva a US$ 917,100 (683,375 GBP) el total obtenido en esta ronda de financiamiento.
Los fondos se destinarán a sus actividades de extracción de oro, procesamiento de mineral y tratamiento de relaves en el país.
El precio de emisión representó un descuento de aproximadamente 4.8% frente al cierre bursátil del 27 de julio, último día hábil previo al anuncio. La oferta minorista se abrió el 28 de julio y cerró el 30 de julio, con la admisión y el inicio de negociación de las nuevas acciones previstos para el 3 de agosto.
Los participantes de la ronda —tanto en la oferta minorista como en la colocación institucional— recibirán un warrant por cada dos acciones nuevas suscritas.
Estos instrumentos, que se emitirán a través del sistema CREST antes del 30 de septiembre de 2026, podrán ejercerse durante un plazo de dos años y medio a un precio de US$ 0.0038 (0.0028 GBP) por warrant, equivalente a una prima del 40% sobre el precio de emisión. Los warrants no cotizarán en AIM ni en ninguna otra bolsa.
Hybridan LLP actuó como coordinador de la oferta minorista y bróker conjunto, mientras que Zeus se desempeñó como asesor nominado y bróker conjunto de la operación.
Meta de producción para fin de año
Nativo busca consolidarse como una compañía aurífera integrada verticalmente en Perú, con tres frentes de trabajo: minería primaria de oro, procesamiento de mineral y recuperación de oro a partir de relaves.
Uno de sus proyectos centrales es la puesta en marcha de la planta de procesamiento La Patona, diseñada para tratar tanto material propio como de terceros.
Según declaraciones recientes de la empresa, la primera fase de su operación se financiará mediante una combinación de financiamiento de proyecto, flujos de regalías y capital, mientras negocia con una comercializadora de materias primas (trader).
La compañía apunta a su primera producción de oro en el cuarto trimestre de 2026.
Nativo cotiza en el mercado AIM de la Bolsa de Londres desde una fusión inversa realizada en mayo de 2017, año desde el cual mantiene una base de accionistas minoristas en el Reino Unido.