Los pagos transfronterizos se han convertido en uno de los principales puntos de competencia entre bancos y empresas fintech en América Latina y el Caribe. Un estudio elaborado por Mastercard en conjunto con FXC Intelligence revela que 9 de cada 10 pymes entrevistadas considerarían cambiar de proveedor de pagos internacionales, lo que pondría en riesgo hasta el 70% de sus volúmenes de transacciones.
La investigación advierte que este comportamiento podría tener un impacto económico relevante para el sector financiero. Según las estimaciones del informe, cada 1% de los flujos de pagos transfronterizos que cambie de proveedor representa alrededor de US$230 millones en ingresos anuales para bancos y fintechs de la región. En total, este mercado genera aproximadamente US$23,000 millones al año.
Procesos manuales impulsan el cambio de proveedor
El estudio identifica que las principales razones detrás de la migración de clientes son las dificultades operativas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas al realizar pagos internacionales.
Entre los principales problemas destacan los procesos manuales, la escasa visibilidad sobre el estado de las transferencias y la gestión de incidencias. De acuerdo con la investigación, uno de cada nueve pagos requiere seguimiento, corrección o investigación adicional, mientras que resolver una transacción con inconvenientes puede demandar hasta 3.5 horas del tiempo del personal.
Asimismo, las empresas reportan incertidumbre sobre aspectos clave de las operaciones, como la fecha de llegada del dinero, el monto final que recibirá el beneficiario o las comisiones descontadas durante el proceso.
Las pymes diversifican sus operaciones
Frente a estas dificultades, las pymes están optando por distribuir sus pagos internacionales entre distintos proveedores en lugar de concentrarlos en una sola entidad financiera.
El informe señala que las empresas asignan sus operaciones según la confiabilidad, la previsibilidad y la rapidez del servicio, además de evaluar alternativas específicas para cada corredor internacional.
Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Productos Comerciales y Nuevos Flujos de Pagos para Mastercard en América Latina y el Caribe, sostuvo que los pagos transfronterizos se han convertido en un factor determinante para la relación entre las instituciones financieras y sus clientes empresariales.
Por su parte, Daniel Webber, CEO de FXC Intelligence, indicó que cuando las empresas enfrentan pagos lentos, poca transparencia o procesos complejos para resolver incidencias, tienden a trasladar sus operaciones hacia proveedores que ofrecen mayor certeza.
Ante este escenario, Mastercard señaló que las entidades financieras deberán fortalecer sus capacidades tecnológicas para ofrecer mayor trazabilidad, reducir procesos manuales, mejorar la transparencia sobre costos y brindar tiempos de liquidación más previsibles, en un contexto donde el comercio internacional de las pymes continúa expandiéndose.