MAF Perú, brazo financiero del grupo japonés Mitsui, realizó su primera emisión pública de deuda en el mercado peruano por S/39.7 millones, recursos que serán destinados a fortalecer el financiamiento de créditos vehiculares en el país.
La operación marca el ingreso de la compañía al mercado de capitales local y busca ampliar sus fuentes de fondeo en un contexto de recuperación de la demanda por financiamiento automotor.
Primera incursión en el mercado de deuda
La colocación se concretó mediante el Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de la empresa. Según información difundida por la compañía, la emisión se realizó con una tasa de interés anual de 6.56% y un plazo de 360 días.
Los papeles fueron adquiridos por inversionistas institucionales y personas jurídicas interesadas en instrumentos corporativos de corto plazo.
La operación también representa una estrategia de diversificación financiera para la entidad, que busca reducir su dependencia de fuentes tradicionales de financiamiento bancario.
Crédito vehicular mantiene recuperación
MAF Perú opera en el país desde hace más de una década y está enfocada principalmente en el financiamiento vehicular. La empresa forma parte del grupo Mitsui Auto Finance, ligado al conglomerado japonés Mitsui & Co.
El ingreso al mercado público de deuda ocurre en un contexto de recuperación gradual del crédito automotor en Perú, impulsado por una mejora en la venta de vehículos nuevos y una mayor demanda de financiamiento por parte de consumidores y empresas.
Además, diversas entidades financieras vinculadas al sector automotor vienen reforzando sus estrategias de fondeo para aprovechar el dinamismo del mercado.
Emisión busca sostener crecimiento
La compañía indicó que los recursos obtenidos serán utilizados para seguir impulsando su cartera de créditos y sostener su expansión en el segmento vehicular.
Con esta emisión, MAF Perú se suma a otras empresas financieras que recurren al mercado de capitales peruano como alternativa para obtener liquidez y financiar sus operaciones en un entorno de mayor competencia en el sector financiero.