La empresa sueca Loomis acordó adquirir Hermes Transportes Blindados S.A. mediante una oferta pública de adquisición (OPA) que valora a la compañía peruana en PEN 1,450 millones (equivalentes a SEK 4,000 millones), libre de deuda y efectivo. La transacción representa el ingreso de Loomis al mercado peruano y es la adquisición más significativa en la historia de la firma escandinava.
El acuerdo fue firmado con CVC Capital Partners y accionistas minoritarios que controlan en conjunto el 99.49% de las acciones de Hermes, empresa cotizada en la Bolsa de Valores de Lima.
Ambas partes se comprometieron a respaldar el proceso y aceptar la oferta una vez lanzada. El precio de la oferta y las condiciones específicas se darán a conocer en la documentación formal de la OPA.
Una empresa con cuatro décadas en el mercado
Hermes fue fundada en 1985 y opera hoy con 19 sucursales a nivel nacional, una planilla de aproximadamente 3,200 trabajadores y cerca de 1,000 clientes en los sectores financiero, minorista, gubernamental, industrial y minero.
Sus servicios incluyen transporte, procesamiento, almacenamiento y custodia de valores —como efectivo, metales preciosos y minerales de alto valor—, gestión de cajeros automáticos y recaudación. En 2025, la empresa registró ingresos por PEN 432 millones (aproximadamente SEK 1,200 millones).
La valorización acordada implica un múltiplo de 6.6 veces el EBITDA ajustado del ejercicio 2025, y la transacción se financiará íntegramente mediante deuda, con una facilidad puente ya comprometida.
Cronograma y próximos pasos
Loomis prevé lanzar la OPA entre el segundo y tercer trimestre de 2026, con cierre esperado para el tercer trimestre del mismo año. La transacción no requiere aprobaciones regulatorias adicionales una vez completado el proceso de oferta pública.
Tras la adquisición, Hermes se integrará al Segmento Europa y América Latina de Loomis y será consolidada en los estados financieros del grupo desde el cierre.
La empresa proyecta que la incorporación de Hermes será acumulativa tanto para el beneficio operativo del grupo (EBITA) como para las ganancias por acción.
Apuesta por América Latina
Loomis identificó a Perú como un mercado prioritario por su alto uso de efectivo, crecimiento económico sostenido y estabilidad de su banco central.
La adquisición también apunta a expandir la oferta de soluciones automatizadas de manejo de efectivo bajo la marca CIMA —especialmente para el segmento PYME— y a complementar la logística de valores en el sector minero a través de Loomis International.