Volcan Compañía Minera (Volcan) anunció una modificación significativa en su Contrato de Préstamo sindicado de mediano plazo por 400 millones de dólares como parte de su plan de reestructuración de deuda financiera. Esta revisión extiende el plazo de vencimiento del financiamiento hasta el 24 de julio de 2029.
Modificación en el contrato
El contrato revisado establece una amortización del saldo actual de 369.4 millones de dólares en cuotas trimestrales a partir de 2025. Además, las cuotas incluirán 10 millones de dólares en 2025, 20 millones de dólares en 2026, 25 millones de dólares en 2027, 35 millones de dólares en 2028, y el resto, 25 millones de dólares, hasta la fecha de vencimiento final.
Asimismo, participaron en el acuerdo varias subsidiarias de Volcan como garantes, diversas instituciones financieras como «lenders», y Citibank como «administrative agent», según informó la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Por otro lado, Volcan detalló que el préstamo refinanciado estará respaldado por la mayoría de sus activos y algunas subsidiarias, sujeto a las limitaciones del Contrato de Emisión de Obligaciones del 11 de febrero de 2021, en relación con los “Senior Notes al 4.375%” que vencen en 2026.
Además, la tasa de interés del préstamo refinanciado será de SOFR+500 puntos básicos durante los primeros tres años, con un posible aumento a SOFR+550 puntos básicos en los años cuatro y cinco.
Es importante resaltar que el refinanciamiento permitirá a la compañía compartir las garantías otorgadas «pari passu» con nuevas notas garantizadas en caso de refinanciar las Notas Senior al 4.375% que vencen en 2026, así como cualquier otra deuda futura.
Por su parte, la Junta General de Accionistas de Volcan aprobó previamente la modificación del contrato de crédito, permitiendo así extender el plazo de vencimiento del 2026 al 2029.
