Cencosud S.A., el gigante del sector retail, realizó una nueva colocación de bonos internacionales.
La operación estuvo valorada en US$650 millones con un plazo de 7 años y una tasa de interés del 5,95%, recibió un total de 230 órdenes.
¿Qué bono específico busca saldar Cencosud?
La demanda, que superó ampliamente los US$3,200 millones, representa un logro en la historia financiera de la compañía debido a su bajo riesgo.
Asimismo, el propósito principal de esta colocación es saldar un bono internacional pendiente y refinanciar la deuda asociada a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos.
Con esta operación, Cencosud planea liquidar completamente el capital restante del bono senior con vencimiento en 2025.
Este bono asciende a US$524 millones, además de otros financiamientos por un total de US$175 millones.
Acción de refinanciamiento
Rodrigo Larraín, gerente general corporativo de Cencosud, expresó su satisfacción por la respuesta positiva del mercado.
A la vez, destacó que esta operación representa un hito en la confianza de la compañía.
Por su parte, Andrés Neely, gerente corporativo de administración y finanzas, señaló que esta acción de refinanciamiento mejorará la liquidez y el perfil de vencimientos de la empresa.
En efecto, fortalecerá su posición financiera para futuros planes de negocio.
Por último, cabe indicar que los bonos emitidos en esta operación fueron clasificados como Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings.
Por consiguiente, refleja la solidez crediticia de Cencosud en el mercado internacional.
