El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión de bonos soberanos por US$287 millones 336,211, destinados al refinanciamiento de la deuda de Petroperú. La medida busca garantizar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional y se ejecutará bajo la modalidad de administración de deuda.
Detalles de la operación de deuda
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Ministerial Nº 447-2025-EF/52, publicada el 21 de septiembre de 2025. El documento señala que la operación responde a la garantía del Gobierno otorgada por el Banco de la Nación a Petroperú, con el fin de evitar riesgos en el suministro de combustibles.
El valor nominal de cada bono será de S/1,000 y el monto correspondiente a las fracciones será cancelado en la fecha de colocación. Los bonos tienen como fecha de vencimiento el 12 de agosto de 2034, con una tasa cupón de 5.40% y pago de intereses semestral.
Colocación y calendario de pagos
La colocación de los bonos se realizará mediante oferta privada al Banco de la Nación, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado. Esta emisión se encuentra amparada en la Ley Nº 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
Las fechas fijadas para la colocación son el 26 de septiembre de 2025, para las cartas de crédito con vencimiento entre el 28 de agosto y el 18 de septiembre de 2025; y el 1 de octubre de 2025, para las cartas con vencimiento el 25 de septiembre de 2025.
El MEF atenderá el servicio de amortización, intereses y gastos asociados utilizando los recursos asignados al pago del servicio de la deuda pública.
Responsabilidades y firma de convenio
La norma también autoriza a la Directora General de la Dirección General del Tesoro Público a suscribir el Convenio de Administración de Deuda bajo la modalidad de refinanciación entre el MEF y el Banco de la Nación, así como los documentos necesarios para su ejecución.
La resolución lleva la firma del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y establece que la medida busca asegurar la sostenibilidad financiera de Petroperú en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado.