A través de la Resolución Ministerial 326-2021-EF/52, publicada en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Indica que, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó ampliar la emisión externa de bonos, prevista inicialmente por US$ 4,000 millones, hasta por 1,000 millones de euros adicionales.
El desglose de la norma incorpora un segundo párrafo en el artículo 1 de la Resolución Ministerial 313-2021-EF/52 “Dictan disposiciones para la implementación de emisión de bonos”, el cual queda redactado conforme a lo siguiente:
“Asimismo, el importe de la emisión externa de bonos que, en una o más colocaciones, puede efectuar el Gobierno Nacional, en el marco de la aprobación contenida en los artículos 6 y 8 de la Ley 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021, es de hasta EUR 1,000′000,000.00 (un mil millones y 00/100 euros)”.
En ese sentido, la norma también aprueba los textos de los contratos denominados “Underwriting Agreement”, “London Paying Agent Fee Schedule” y “Paying Agency Agreement” correspondientes a la emisión externa de bonos.
El MEF aprobó disposiciones complementarias para implementar la emisión externa de bonos en euros, en las que se determinaron los asesores financieros y colocadores de la operación.
BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International y Morgan Stanley & Co. International plc, son las razones sociales que actuarán.