El banco peruano Interbank concretó con éxito la emisión de bonos subordinados por US$350 millones en el mercado internacional, logrando una gran demanda entre inversionistas de distintas regiones.
La operación permite fortalecer su posición financiera y generar confianza en su gestión.
Alta demanda y confianza en la emisión
La emisión atrajo el interés de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, superando en 3.7 veces el monto inicial, con ofertas por más de US$1.300 millones.
Este resultado se logró tras reuniones con más de 60 inversionistas locales e internacionales, con la gestión de Goldman Sachs, J.P. Morgan y Santander.
La colocación se realizó a una tasa fija de 6.4%, marcando el menor spread histórico para Interbank en este tipo de instrumento financiero. Según la empresa, esta respuesta del mercado refleja el interés sostenido por el Perú y la confianza en la solidez financiera del banco.
Características de la emisión
El plazo de la emisión es de más de 10 años, con una opción de rescate a partir del quinto año, según las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para este tipo de deuda.
Los bonos fueron colocados bajo la regla 144-A y Regulation S del U.S. Securities Act of 1933, obteniendo una calificación de Baa3 por Moody’s y BB+ por S&P.
Al tratarse de bonos subordinados, estos instrumentos fortalecen el patrimonio efectivo nivel 2 del banco, lo que le permite mejorar su solidez financiera y mantener un margen adecuado de capital frente a eventuales riesgos del mercado.
Destino de los fondos recaudados
Interbank utilizará los US$350 millones obtenidos principalmente para financiar la opción de compra de los bonos “4.0% Fixed-to-Fixed Rate Subordinated Notes due 2030”, cuya vigencia se extiende hasta julio del 2025.
Con esta estrategia, el banco busca optimizar su estructura financiera y seguir fortaleciendo su posición en el mercado.
El resultado de esta emisión reafirma la confianza de los inversionistas en Interbank, que sigue consolidándose como una entidad financiera clave en el sistema bancario peruano y con proyecciones positivas a futuro.
