Perú alberga una próspera industria del juego online que ha llegado a dominar el mercado sudamericano en su conjunto. Aunque los jugadores peruanos pueden estar entre los que más ingresos generan en la región, el mercado del juego en línea es todavía relativamente nuevo, ya que no se sometió a una regulación codificada hasta 2022. Este año se han producido cambios drásticos en el marco regulatorio nacional, incluyendo subidas de impuestos y más medidas en nombre del juego responsable. ¿Qué significan hoy las últimas modificaciones legislativas para los operadores y jugadores radicados en el país?
El estado de la industria del juego online en Perú
En Perú, se espera que el mercado del juego online generará 277,00 millones de dólares este año, habiendo experimentado un importante crecimiento desde 2020. En 2023, se prevé que solo el volumen del mercado de apuestas deportivas online alcance los 149,90 millones de dólares. Se espera que el mercado de las apuestas deportivas se expanda aún más en los próximos años y genere alrededor de 208,30 millones de dólares en 2027. Si bien el sector del juego en línea nacional está en pleno auge, las modificaciones de la legislación (en concreto, la Ley 31557) están a punto de cambiar su situación reglamentaria. Echemos un vistazo más de cerca a los cambios propuestos a la legislación de juegos de azar en línea y veamos cómo se aplicarán las nuevas normas a los operadores de casinos peruanos tanto en el país como en el extranjero:
Las últimas modificaciones a la ley de casinos online en Perú
Desde la introducción inicial de la Ley 31557 (que fue puesta en marcha por el presidente Pedro Castillo en agosto de 2022), la industria peruana de casinos online ha experimentado cambios sísmicos. Bajo el primer borrador de esta legislación, se estableció un marco tributario local, y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) se estableció como el principal organismo regulador. Si bien la ley ha servido para reforzar la regulación del iGaming en el país y ha facilitado a los operadores el establecimiento de los mejores casinos en línea de Perú, este año se ha producido otra drástica sacudida que ha resultado controvertida para muchos jugadores y empresas de juego peruanos. Según lo acordado por los organismos nacionales, incluyendo el Congreso de Perú, la Comisión de Economía y el Ministerio de Hacienda, la Ley 31557 ha sido modificada, y se espera que los cambios entren en vigor dentro de los 120 días siguientes al anuncio. En particular, las modificaciones se refieren a la fiscalidad, los derechos de licencia y el estatuto de los operadores offshore. Estos últimos estarán ahora sujetos a impuestos, aunque no tengan presencia física en el país. Aunque los jugadores podrán seguir accediendo a los casinos en línea extraterritoriales más fiables, se cree que estas modificaciones podrían reducir el número de plataformas nacionales de iGaming que se ofrecen. Esto es especialmente cierto para los operadores de base y empresas de iGaming de nueva creación que se instalen en el país. Pero, ¿cuáles son exactamente los tres elementos principales modificados en la nueva Ley 31557?
- Cargos por impuestos y licencias más elevados:Los operadores que deseen iniciar su actividad en el país deberán pagar ahora una tasa de licencia de 810.000 dólares. Además de un aumento considerable en el precio de la licencia de juego, los operadores de puntos de venta deberán pagar una garantía de 6.715 dólares por prestar servicios de juego a sus clientes. Las licencias de venta al por menor anteriormente esbozadas han sido ahora desechadas.
- Impuesto al Consumo para Operadores Offshore:Por críticas previas de la asociación de apuestas deportivas APADELA, cualquier operador offshore que haga negocios en el país ahora deberá pagar un ‘impuesto al punto de consumo del 12%. Originalmente, los operadores no nacionales sólo estaban sujetos a un impuesto sobre el «beneficio neto». Esto significa que la economía nacional debería poder beneficiarse en mayor medida de los casinos extraterritoriales, mientras que los operadores extranjeros tendrán que rendir más cuentas desde el punto de vista financiero.
- Sólo se permiten las apuestas de clientes registrados: Otra importante revisión de la regulación del juego online estipula que sólo los jugadores registrados (y no los anónimos) podrán hacer apuestas en efectivo en los casinos online. Esto significa que las plataformas serán más responsables tanto ante los reguladores como ante sus jugadores, con la promoción del juego responsable como motivo clave de las enmiendas a la legislación.
¿Qué significa esto para los casinos en línea peruanos nacionales y extranjeros?
Ha habido una preocupación generalizada de que estos nuevos cambios podrían afectar negativamente a una serie de operadores de casinos con sede en Perú, incluyendo aquellos con sede en Arequipa, Moquegua y Lima, (tres de las regiones económicamente más competitivas del país). Del 46% de consumidores peruanos que siguen comprando por Internet tras la caída del comercio electrónico a nivel nacional, la gran mayoría se encuentra en Lima (70%), y el resto de consumidores se localiza en todo el interior del país. En cuanto a las últimas modificaciones de la Ley 31557, el mayor reto al que se enfrentan los operadores del país es financiero. La triplicación de las tasas de licencia y de juego podría «expulsar» a los operadores más pequeños y a las nuevas empresas que quieran establecerse en el sector nacional. Curiosamente, la subida de precios que suponen estas últimas modificaciones podría favorecer a los operadores extraterritoriales, la mayoría de los cuales ya cuentan con una mayor seguridad financiera que sus homólogos nacionales. En virtud de las nuevas normas, los operadores extraterritoriales pueden considerarse contribuyentes y dirigir sus empresas sin necesidad de establecer una presencia física en el país.
¿Podrían los cambios legislativos afectar negativamente a la industria turística peruana?
Perú ha estado recibiendo premios por su industria del turismo desde 2016, con hoteles y lugares de juego basados en resorts que sirven como una atracción clave para los visitantes internacionales. Teniendo en cuenta que el país ha sido coronado durante mucho tiempo como el líder sudamericano en una serie de categorías turísticas por los World Travel Awards, ¿cómo podrían estos recientes cambios en la regulación de licencias afectar a la afluencia de visitantes de Perú cada año? Por suerte, la industria turística nacional no se limita a los locales de juego. A pesar del innegable poder de atracción de los grandes hoteles de tierra firme, como Atlantic City, el Hipódromo de Monterrico y el Hotel Casino Delfines, los turistas aún tienen mucho donde elegir. En el pasado, el país ha encabezado las categorías de la WTA, incluidos los principales hoteles patrimoniales y los principales hoteles resort, e incluso ha superado a Francia, Italia y Japón en el apartado culinario. Perú también es famoso por su belleza natural, el senderismo y sus famosos monumentos, como Machu Picchu, Kuélap y Chavín de Huántar. Esto significa que, aunque se reduzca el número de operadores de casinos tradicionales y en línea en el país, es poco probable que tenga un efecto negativo en la afluencia de turistas. Muchos de los principales casinos en línea mejor calificados que operan actualmente en Perú deberían poder mantenerse a flote a pesar de las modificaciones de la legislación nacional sobre el juego. Es mucho más probable que las modificaciones tengan un impacto en las nuevas empresas y en los pequeños negocios, lo que significa que podría ser más difícil (y ciertamente más costoso) establecerse como operador de casinos que atienden a jugadores con sede en Perú.
El futuro de los sitios de iGaming en Perú
A pesar de una caída en los ingresos totales generados por el comercio electrónico peruano en el primer trimestre de 2023, se ha producido, de hecho, un crecimiento registrado en el sector del juego online, que también ha ayudado a impulsar las industrias del comercio minorista y el turismo en el país. Aunque las modificaciones acordadas a la legislación sobre el juego en línea en Perú podrían complicar las cosas para los operadores nuevos y menores, no hay duda de que la regulación adicional es buena para los jugadores. Los jugadores residentes en Perú ahora pueden acceder a sitios de iGaming regulados de forma segura y sin preocuparse de perder a manos de operadores sin escrúpulos o sin licencia. Mientras la industria nacional del iGaming sigue floreciendo y superando las expectativas en el mercado sudamericano, merece la pena recordar que el marco regulador de Perú no tiene ni un año. Es probable que los grupos de presión y las autoridades del juego del país influyan en la futura toma de decisiones relacionadas con la regulación si las últimas modificaciones de la Ley 31557 resultan infructuosas o perjudiciales para los ingresos totales. Mientras tanto, se aconseja a los jugadores con sede en Perú que aprovechen al máximo la recién establecida industria del juego en línea del país y disfruten de un iGaming seguro y protegido siempre que puedan!
