Scotiabank asesoró emisiones de deuda y estructuró diversas transacciones en el mercado de capitales peruano, alcanzando un monto total de S/1,039 millones en el último trimestre de 2024.
Entre las operaciones más destacadas estuvieron las emisiones de bonos titulizados de Mall Aventura y Mall del Sur, así como los bonos corporativos de Parque Arauco.
Mall Aventura y su colocación de bonos
Scotiabank estructuró y colocó bonos titulizados por S/400 millones para Mall Aventura, en un plazo de 20 años.
Esta transacción se convirtió en la de mayor monto colocado en los últimos cinco años en el mercado de capitales peruano, con una demanda superior a S/770 millones, casi doblando el monto ofertado.
Las emisiones fueron respaldadas por los ingresos y activos de los centros comerciales de Santa Anita (Lima) y Arequipa, asegurando una clasificación AA+.
Mall del Sur obtiene el plazo más largo en siete años
En otra operación clave, Scotiabank estructuró la primera emisión de bonos de Mall del Sur por S/310 millones.
La colocación se dividió en dos emisiones: S/180 millones y S/130 millones indexados a la inflación (VAC).
Este financiamiento permitió a la empresa optimizar su estructura de capital, logrando un plazo de 25 años, el más largo registrado en los últimos siete años para una empresa corporativa peruana.
Parque Arauco y la reapertura del mercado de bonos corporativos
Parque Arauco realizó su primera emisión de bonos corporativos unsecured por S/150 millones, con Scotiabank como único estructurador.
Esta transacción reabrió el mercado de capitales peruano para emisiones corporativas sin garantía a plazos de 15 años.
El libro de órdenes alcanzó S/450 millones, triplicando la demanda inicial. Esta emisión permitió a Parque Arauco diversificar su financiamiento, alineando la duración de su deuda con sus activos de largo plazo.
Compromiso con el mercado de capitales
Scotiabank también participó en la emisión de certificados de depósito a corto plazo de entidades financieras por S/179 millones, consolidando su papel en el fortalecimiento del mercado de capitales peruano.
«Estas colocaciones reflejan las sólidas capacidades y liderazgo de Scotiabank para asesorar transacciones estructuradas y sofisticadas. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del país y el acceso de nuestros clientes al mercado de capitales», destacó Maricela Panduro, Vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Perú.
