El operador de centros comerciales Mallplaza, a través de Activo Inmobiliario Peruano S.A.A., realizó su primera emisión de bonos corporativos en el mercado de capitales peruano, alcanzando un monto de S/150 millones.
La colocación, correspondiente a la Serie A del Primer Programa de Bonos Corporativos, se estructuró a un plazo de 15 años con 10 años de gracia.
La operación cerró con una tasa de colocación de 7.15625 % y un spread de 76 puntos básicos sobre la referencia soberana, el nivel más bajo registrado para un emisor del sector inmobiliario en soles nominales en el mercado local.
Demanda y participación de inversionistas
El libro de órdenes registró una demanda equivalente a 2.8 veces el monto ofertado, con la participación de ocho inversionistas institucionales, principalmente compañías de seguros de relevancia en el mercado peruano. La emisión contó con la clasificación de riesgo AA+ otorgada por Moody’s Local y Apoyo & Asociados.
Destino de los recursos
Según declaraciones de Derek Tang, CFO de Mallplaza, los fondos obtenidos se destinarán a proyectos de expansión en Perú, incluyendo la transformación y ampliación de activos como Mallplaza Trujillo, Angamos y Piura.
Mallplaza, con presencia en Chile, Colombia y Perú, administra un portafolio de 37 activos en la región. La compañía destacó que esta emisión marca un hito en su estrategia financiera en el país, consolidando su acceso al mercado de deuda local.
Estructuración de la operación
La colocación fue liderada por el Banco de Crédito del Perú (BCP) a través de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa, mediante el mecanismo de subasta holandesa.