Los Portales emitió bonos por casi $5 millones en 2025. La compañía, enfocada en desarrollo inmobiliario, administración de estacionamientos y hoteles, colocó 49,300 bonos con un valor nominal de $100 cada uno, totalizando $4.93 millones, según un comunicado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
Con un plazo de nueve años, cupón trimestral, no amortizable y vencimiento el 5 de marzo de 2034, los recursos se destinarán exclusivamente a sustituir pasivos financieros. Acres Sociedad Agente de Bolsa S.A. fue designada como representante de obligacionistas.
Detalles de la emisión y destino de los recursos
Los Portales emitió bonos el 5 de marzo en una sola emisión, una estrategia para reestructurar su deuda. La operación, con cupón trimestral y vencimiento en 2034, busca sustituir pasivos financieros, según informó la empresa.
Este destino exclusivo apunta a mejorar la liquidez, aliviando presiones tras una caída del 6% en el EBITDA ajustado de 2024, que pasó de S/249.9 millones en 2023 a S/232.5 millones.
Los Portales explicó que esta reducción se debe a la exclusión de intereses financieros del costo de ventas, justificando la necesidad de refinanciamiento. Además, el plazo de nueve años refleja una visión a largo plazo.
Resultados financieros y perspectivas
Los Portales emitió bonos el 5 de marzo en un contexto de resultados mixtos en 2024, con ventas comerciales de S/1,097.7 millones, un crecimiento del 9% respecto a los S/1,003.2 millones de 2023. La utilidad bruta fue de S/387.5 millones, equivalente al 40.4% de las ventas, pero el retroceso del EBITDA ajustado destaca la relevancia de esta emisión.
Los Portales emitió bonos el 5 de marzo, y su éxito dependerá de la sustitución efectiva de pasivos. Si la reestructuración prospera, la empresa podría fortalecer su posición en el sector inmobiliario y servicios.
