Interbank informó este viernes que realizó la mayor colocación de bonos senior en mercados internacionales de su historia, alcanzando un monto de US$500 millones.
La operación se efectuó a una tasa fija de 4.8 % y con un plazo de 5.5 años, consolidando la presencia del banco peruano en el mercado global de deuda corporativa.
Demanda internacional superior a la oferta
La entidad financiera precisó que la demanda por los bonos senior superó los US$1200 millones, más de tres veces el monto colocado.
Esto atrajo el interés de inversionistas institucionales de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, lo que permitió ajustar las condiciones financieras y evidenció el apetito internacional por instrumentos de deuda emitidos por bancos peruanos.
Objetivos de la emisión
Según el comunicado oficial, los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la estructura de fondeo de Interbank y ampliar su capacidad de colocación de créditos.
La operación se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento de la entidad, que forma parte del Grupo Intercorp.
Contexto regional y antecedentes
La colocación se produce en un escenario de dinamismo en el mercado de deuda corporativa latinoamericano, donde bancos y empresas han recurrido a emisiones internacionales para ampliar su base de inversionistas.
Interbank mantiene un historial de emisiones tanto en el mercado local como externo, y esta operación representa un hito al convertirse en la mayor emisión internacional de su trayectoria.