Los bancos en Perú lograron ganancias de S/10,325 millones en 2024, un 11.9% más que en 2023, impulsados por mayores ingresos financieros y menores gastos.
Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), este resultado estuvo impulsado por mayores ingresos financieros, un leve aumento en los créditos y una reducción en los gastos financieros.
Uno de los factores clave en esta evolución fue la disminución de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que se ubicó en 4.75%.
La morosidad bancaria sigue disminuyendo
Esto permitió reducir costos para los bancos y mejorar su eficiencia financiera. Además, los ingresos financieros crecieron un 3.3%, mientras que los ingresos por servicios financieros aumentaron un 7.1%.
En paralelo, los gastos financieros se redujeron en un 4.1%, contribuyendo a la mejora en la rentabilidad.
El sistema bancario también cerró el año con una mejora en la calidad de su cartera de crédito. La tasa de morosidad se redujo a 3.8%, una caída de 0.6 puntos porcentuales respecto a 2023.
Este resultado responde a una mejor economía en los hogares y empresas, así como a estrategias más efectivas de gestión de riesgos por parte de los bancos.
Sin embargo, algunas entidades presentaron niveles de morosidad por encima del promedio. Entre ellas, Pichincha (6.75%), Mibanco (6.63%), Santander (4.89%) y Alfin (4.37%).
Estos bancos enfrentan desafíos en la administración de sus créditos y podrían requerir ajustes en sus estrategias de cobranza.
Rentabilidad y utilidades: BCP lidera el mercado
La rentabilidad patrimonial (ROE) del sector aumentó en 1 punto porcentual, pasando del 14.3% en 2023 al 15.3% en 2024.
Este crecimiento refleja una mayor eficiencia en la generación de ganancias con el capital invertido.
El Banco de Crédito del Perú (BCP) se consolidó como el líder del mercado, con utilidades de S/5.217 millones, un crecimiento del 11.8% y una participación del 34% en el total de créditos del sistema bancario.
Le siguieron el BBVA, con S/1.886 millones (0,9% de crecimiento), Scotiabank, con S/958 millones (29,9% de crecimiento), e Interbank, con S/934 millones (3,7% de crecimiento).
En el otro extremo, Bancos Ripley y Pichincha fueron los únicos en reportar rentabilidades negativas, con -2.0% y -5.1%, respectivamente, y pérdidas conjuntas de aproximadamente S/66 millones.
Solvencia y regulaciones para el 2025
El Ratio de Capital Global (RCG), indicador clave de solvencia bancaria, aumentó a 17.3% en noviembre de 2024, un incremento de 0.9 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Sin embargo, algunos bancos registraron niveles por debajo del promedio, como Pichincha (13%) y Bancom (13.9%).
En el aspecto regulatorio, la Resolución N°0274-2024 postergó hasta marzo de 2025 el retorno del límite del RCG al 10%, con el objetivo de asegurar la estabilidad del sistema financiero mientras las entidades se adaptan a los nuevos requisitos.
El sector bancario en Perú se mantiene firme, con expectativas de estabilidad y crecimiento en 2025, a pesar de los desafíos que enfrenta en morosidad y regulación.
