Alicorp, una de las principales empresas de consumo masivo del Perú, logró una importante colocación de bonos en soles por un total de S/1,530 millones, lo que equivale a unos 420 millones de dólares. Esta operación, con vencimiento en 2032 y un interés de 7.4%, marca un paso clave en la estrategia financiera de la compañía, permitiéndole reducir deuda y aumentar su flexibilidad para futuros proyectos.
Un paso estratégico para mejorar su salud financiera
Según explicó Luis Banchero, director financiero (CFO) de Alicorp, los recursos obtenidos permitirán cancelar de forma anticipada algunas deudas bancarias y recomprar bonos internacionales con vencimiento en 2027.
Esta jugada forma parte de un plan para optimizar sus finanzas y prepararse mejor ante nuevas oportunidades en los mercados donde ya opera, según lo registra Forbes.
Esta es la tercera vez que Alicorp recurre a los mercados internacionales bajo el marco regulatorio 144A/RegS y la segunda vez que lo hace en moneda local, en soles.
Esta modalidad, conocida como “Global PEN”, le permite a la empresa acceder a inversionistas internacionales sin dejar de operar en su moneda, lo que reduce su exposición al tipo de cambio.
Inversores locales e internacionales confían en la empresa
Antes de la colocación, la compañía sostuvo reuniones con diversos inversionistas tanto locales como extranjeros. Esta buena acogida refleja la confianza del mercado en el desempeño de Alicorp y en sus planes de largo plazo.
La operación fue coordinada por el BBVA, que actuó como asesor principal y uno de los bancos colocadores.
Todo el proceso se estructuró bajo la legislación de Nueva York, cumpliendo con las normativas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), lo que dio mayor seguridad jurídica a los inversionistas.
Desde BBVA, Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa, señaló que esta colocación consolida al banco como uno de los actores más activos en el mercado de capitales, tanto en Perú como en América Latina. Además, esta operación forma parte del nuevo plan estratégico de BBVA para el período 2025-2029, que busca fortalecer su papel como aliado financiero de las grandes empresas de la región.
Impacto en el mercado financiero local
Este tipo de emisiones tiene un impacto positivo no solo para la empresa emisora, sino también para el mercado financiero local. Al atraer capital extranjero en moneda nacional, se refuerza la confianza en la economía peruana y se promueve el desarrollo del mercado de bonos en soles.
Asimismo, demuestra que empresas peruanas como Alicorp pueden competir en escenarios globales sin perder su enfoque local.