Petroperú emitirá bonos por US$ 600 millones en el 2019 para financiamiento de Refinería de Talara

Petroperú emitirá bonos por US$ 600 millones en el 2019 para financiamiento de Refinería de Talara

En agosto del 2017 se otorgó la autorización para que la operación de financiación de la Modernización de la Refinería de Talara pueda ser objeto de cobertura por CESCE hasta por US$1,300 millones.

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Petroperú anunció que estima realizar la emisión de bonos por US$600 millones, sin garantía del gobierno, en el 2019; donde se evaluará las condiciones de mercado. Todo esto para financiar el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMTR).

Además, este año se aprobó la operación de crédito con garantía CESCE por el Comité de Riesgos de la institución. En agosto del 2017 se otorgó la autorización para que la operación de financiación de la Modernización de la Refinería de Talara pueda ser objeto de cobertura por CESCE hasta por US$1,300 millones.

“Este préstamo a 13 años de plazo a una tasa de 3.285% recién en el 2021 iniciaría el pago principal. El contrato firmado en enero 2018, habiéndose solicitado una prórroga de tres meses para el cumplimiento de las condiciones precedentes del contrato de crédito, el periodo que vence el 30 de julio del 2018 y se estima realizar el primer desembolso entre los meses de julio y agosto 2018”, indicó Javier Atkins, presidente del directorio de Petroperú.

Atkins explicó que han cumplido con el pago -por el financiamiento del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara -de comisiones de estructuración de los bonos que ascienden a US$5 millones, con lo cual los fondos recibidos de la emisión fueron de US$ 1,995 millones.

Según Petroperú, al 30 de setiembre del 2017 pagaron un total de préstamos de CP relacionados al PMRT por aproximadamente 904 millones de dólares. “Y al 31 de mayo, Petroperú pago un total de facturas relacionadas a la ejecución del PMRTE por US$ 536 millones a Técnicas Reunidas, Consorcio PMC Talara, Consorcio Cobra-Sinohydro y asesorías”, detalló Atkins.

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Proyecto rentable

El presidente de Petroperú , durante su presentación en Congreso de la República, señaló que el PMRT es un desarrollo tecnológico que modificará íntegramente el esquema de producción de la obra y de la institución en general, mediante la incorporación de nuevos procesos de refinanciación, servicios auxiliares y facilidades relacionadas.

Así, indicó que entre los beneficios del PMRT está prevista la mejora de la balanza comercial de hidrocarburos, lo que permitirá la sostenibilidad del negocio.

“He leído comentarios de que el pueblo va a pagar la modernización de la Refinería de Talara y lo cierto es que el Gobierno no tiene ninguna injerencia en esta obra; las tasas que hemos conseguido están por debajo del promedio mundial. Es un proyecto rentable”, indicó.

Desalinización de agua

Sobre las unidades auxiliares, Atkins dijo que han desembolsado US$ 93.6 millones por conceptos de adelanto y que actualmente se revisa los documentos de planificación del proyecto, que incluye el cronograma.

“Las unidades auxiliares serán operadas por Petroperú y las unidades de procesos; ya estamos entrenando a la gente. Toda la Refinería de Talara será operada por personal peruano. En cuanto al agua, una de las unidades auxiliares, a cargo de Cobra, es la que va a a desalinizar el agua de mar a nivel industrial. Adicionalmente, ya hay un comité local que se ha reestructurado; ahora este comité empadrona y se trabaja en esa cifra. Tenemos el 80% de mano de obra no calificada en Talara”, indicó.

Vía Gestión

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